オンライン商談ツール比較｜目的別おすすめ紹介

オンライン商談とは、直接客先に訪問することなく、ビデオ通話などを用いてWeb上で行なう商談のことです。デジタル化やDX推進の波を受け、あらゆる業界で導入が進んでいることに加え、移動コストの削減や遠方顧客へのアプローチ強化、人手不足への対応策としても有効です。

オンライン商談をスムーズにおこなうためには、目的に合った機能や導線をもったツールを選ぶ必要があります。

この記事では、オンライン商談のメリットを最大限に引き出せるよう、オンライン商談ツールの選び方や比較ポイントなどについて分かりやすく解説していきます。

オンライン商談ツール利用のメリット

商談効率が上がる

オンライン商談は、移動時間を大幅に削減できるため、商談効率が上がります。

従来式の対面商談の場合、お客様のもとへ向かう往復の移動時間を入れると、ひとつの商談だけで2〜3時間を要することになります。しかし、オンライン商談ツールを利用すれば、移動時間がまるまるカットでき、1人の営業が1日により多くの商談件数をこなすことができます。

また、複数人数が参加する商談の場合、スケジュール調整がよりしやすくなり、広い会議室などを押さえる必要もありません。より少ない労力でたくさんの商談をこなせるようになるのが、オンライン商談の最大の魅力です。

接点が少なかった顧客との商談機会を作れる

オンライン商談ツールを使えば、地理的な距離の制約がなくなるため、遠方の顧客や海外の顧客とも、より多くの商談機会を作れるようになります。これまでかかっていた出張コストなども削減でき、費用面でのメリットも大きいです。

特にBtoC商談においては、お客様が事務所や店舗まで足を運ぶケースがほとんどなため、物理的な距離や移動時間が障壁となり、商談申し込み自体を諦めてしまうことも多くありました。オンライン商談ツールなら、Webサイトから簡単に商談を開始できたり、予約できるため、新規顧客層の拡大にも効果的です。

▼ BtoCにおけるオンライン商談の主な活用シーン

アパレル・ジュエリー： 店舗に足を運べない顧客に対し、色味やサイズ感をビデオ接客で提案
保険・金融商品： 手元の資料や試算画面を共有しながら、対面同様の安心感でプラン案内
中古買取・リサイクル： 商品をカメラに映してもらい、来店不要のビデオ査定を実施
医療・士業相談： 病院や事務所へ向かう負担をなくし、オンライン診療や法律・税務相談を受付

商談を可視化／履歴を残せる

管理機能などが搭載されたオンライン商談ツールを使えば、誰がいつどんな商談を行ったか、データや履歴を残すことが可能です。商談を見返して、お客様の要望や質問を再確認すれば、認識のズレや勘違いを防ぐことができますし、これまで属人的になりがちだった営業活動を定量的・定性的に分析し、可視化しやすくなります。商談をレコーディングしておいて、商談分析や新人教育などに使うのも効果的です。

日々の商談もデジタルツール・データを活用することで、効果や効率を高めていくことがこれからの時代はより重要になります。

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オンライン商談ツールの基本機能

ビデオ通話・音声通話

ビデオ通話や音声通話は、オンライン商談ツールの基本機能です。

自社で利用するパソコンやタブレット端末で問題なく動作するか、映像や音声の品質は問題ないかなど事前に確認しておくようにしましょう。オンライン商談ツールによっては、同時に電話接続が必要だったり、アプリのインストールが必要なものもあります。また、お客様のカメラ映像をオフに設定できるものなど、ツールによって細かな仕様が異なりますので、自社に合ったものを選ぶようにしましょう。

画面共有

オンライン商談ツールには、こちら側の資料や画面を相手方に共有する画面共有機能が搭載されています。パソコンのデスクトップ全体だけではなく、開いているアプリやブラウザタブを選択して共有できるので安心です。画面共有機能により対面のオフライン商談と同様に、プレゼン資料やエクセル、ウェブサイトなどを相手に見せながら説明をおこなうことができます。

関連記事：【機能紹介】画面共有で、通話中に自分の画面を相手に共有しよう

テキストチャット・資料送信

オンライン商談ツールでは、相手の映像や音声での会話に加え、テキストチャットで情報を補足できます。重要な内容をメモして議事録代わりに利用することもできますし、URLを送ったり、会話では聞き取りにくい商品番号や品番などを伝えるときなどにも便利です。また、オンライン商談ツールによっては、その場でPDF資料や写真、スクリーンショットなどを送信しあうことも可能です。

録画・録音（レコーディング）

オンライン商談ではレコーディング機能をONにして、商談内容を録画・録音することも可能です。商談内容のエビデンスとしても活用できますし、後で録画を見返して重要なポイントを確認したり、社内共有にも役立ちます。

録画機能などは録画分数や保存期間などによって、追加料金がかかるケースが多いので、事前に料金プランや自社での想定利用時間などを確認しておくと良いでしょう。

オンライン商談ツールの比較ポイント

上記で紹介した基本機能は、ほとんどのオンライン商談ツールに備わっていますが、各ツールによって特長や得意とする商談タイプが異なります。ここではツールを選ぶ上でチェックすべき比較ポイントについて解説していきます。

商談開始までのフロー

各オンライン商談ツールによって、日程調整からオンライン商談を実際にスタートする際のステップやフローが大きく異なります。

メールや電話で日程調整した上で手動で会議URLを発行してお客様に送るもの、日程調整機能も備えていてURLが自動送信されるもの、スタッフが空いていればいつでもウェブサイトからワンクリックで商談が始められるもの、電話をしながら商談をおこなうもの・・・など、様々なタイプの商談ツールが存在します。

そのため、顧客との日程調整にどれだけの手間がかかるか、スタッフの手動対応が必要かなど、自社の営業リソースに合った運用フローが組めるかを重点的にチェックしましょう。

BtoB商談 or BtoC商談

オンライン商談ツールは、対象が「法人（BtoB）」か「一般消費者（BtoC）」かによって選ぶべきシステムが根本から異なります。

BtoB商談（Web会議システムが最適）：
法人同士の商談では、事前にメール等で連絡先を把握しているケースが多いため、ZoomやGoogle MeetなどのWeb会議システムを使い、手動でURLを発行・共有するフローでも問題なく運用できます。
BtoC商談（専用ツールが最適）：
一般の顧客を相手にする場合、一般的なツールでは以下の課題（離脱要因）が発生しやすくなります。
- - Web会議システム（Zoom等）の課題：
    手動でURLを発行してメール送信する手間が事業主・顧客双方の負担になります。また自社サイトから外部ツールへ遷移させるため、直前での離脱が起きやすくなります。
  - チャットアプリ（LINE・Skype等）の課題：
    通話のためにプライベートなアカウントやIDの交換が必要になり、顧客側の心理的抵抗（個人情報提供のハードル）が高くなります。

そのためBtoC商談では、「アカウント登録やID交換が不要」かつ「Webサイトからワンクリックで接続・予約できる動線」を備えた専用ツールを選ぶことが重要です。

サポート環境・モバイル対応

導入するオンライン商談ツールが、自社の端末やインターネット環境で利用できるか事前にチェックしておく必要があります。特に、アプリのインストールが必要かどうか、社内ネットワーク（VPN）を使って接続するかどうか、パソコンのスペックは十分か、モバイル端末（スマートフォン）には対応しているか、などを確認しておきましょう。自社の環境はもちろん、お客様がどのような環境・端末で利用するかも考慮します。

セキュリティ

オンライン商談の会話内容には、機密情報が含まれることも多々あります。各ツールのセキュリティ対策は確認しておきましょう。

通信や送信ファイルの暗号化や、運営企業のISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）の取得状況などを確認すると良いでしょう。またツールのセキュリティ状況だけでなく、外出先などでオンライン商談をおこなう場合は周囲に会話や打合せ内容が聞こえてしまう恐れもありますので、実施時の環境などにも配慮する必要があります。

目的別・おすすめオンライン商談ツール

【BtoB商談】Zoom（ズーム）

Zoomは、BtoB商談に便利なビデオ通話コミュニケーションシステムです。ミーティングルームを作成し、ミーティングURLやパスワードを共有することで、複数人でのWeb会議が可能です。画面共有やバーチャル背景などにも対応しており、オンライン商談に必要な基本機能を備えています。

【BtoB商談】Google Meet（グーグルミート）

Googleが提供するビデオ会議ソリューション。Google Workspaceに統合されているため、GoogleカレンダーやGmailから簡単に会議URLを発行できたり会議に参加できます。Googleアカウントを利用している企業であれば、ぜひ利用したいオンライン商談ツールです。BtoC商談の場合、お客様にもGoogleアカウントを作成してもらったりログインしてもらう必要があるので、BtoB商談向けのツールです。

【BtoC商談】LiveCall（ライブコール）

LiveCall（ライブコール）は、一般消費者向けのオンライン接客やBtoC商談に特化したビデオ通話プラットフォームです。
一般的なWeb会議やチャットのみに特化したツールとは異なり、一般ユーザーの利用ハードルを大きく下げ、企業側の業務を効率化する設計が施されています。

アプリ不要・ログイン不要のブラウザ通話：
PC・スマホ問わず、自社サイト上のリンクをワンクリックするだけで通話が開始できます。顧客にアプリダウンロードやID交換を求めないため、商談前の離脱を防ぎます。
自社ブランドに馴染む画面デザイン：
通話画面のロゴや背景カラーを自社仕様にカスタマイズ可能。外部サービスに飛ばされたような違和感を与えず、ブランドイメージを保ったまま接客できます。
「即時通話」と「予約通話」を使い分け可能：
Webサイトに訪れた顧客がその場でスタッフを呼び出せる「即時接続」と、空きカレンダーから通話を予約できる「予約機能」の両方に対応。URL発行やリマインドメールの送信も自動化できるため、スタッフの手間を増やさずに商談件数を最大化できます。